В ночь Хэллоуина, когда город отдаётся во власть теней и шёпота осеннего ветра, на его пустынных улицах возникает загадочная фигура, известная лишь как Джестер. Этот зловещий фокусник, чьё лицо скрыто за непроницаемой маской, превращает праздник в охоту, а свои выступления — в изощрённые представления ужаса. Его метод неизменен: начинается всё с лёгких иллюзий и карточных трюков, призванных усыпить бдительность одинокого прохожего, но кульминацией всегда становится жестокая и беспощадная расправа. Судьба приводит его в закусочную, где в эту тревожную ночь проводит время пятнадцатилетняя Макс — девушка с замкнутым характером и необычным даром к магии. Поначалу она кажется Джестеру просто ещё одной жертвой в длинной череде, идеальным объектом для его мрачного искусства. Однако когда он демонстрирует ей свой карточный фокус, происходит неожиданное: Макс, обладающая проницательным взглядом и врождённым пониманием иллюзий, видит скрытую механику трюка и разгадывает его секрет. Это мгновение меняет всё, нарушая годами выверенный сценарий охотника. Вместо того чтобы стать очередной жертвой, Макс в ответ показывает Джестеру собственную, не менее виртуозную иллюзию, бросая ему немой вызов. Этот поступок пробуждает в маньяке не ярость, а жгучий, почти профессиональный интерес, заставляя его впервые отступить от своих правил и оставить свидетеля в живых. Так начинается опасная и непредсказуемая игра, где роли жертвы и преследователя стремительно стираются. Их последующие встречи превращаются в серию психологических дуэлей, каждая из которых накаляет атмосферу до предела. Макс, осознав, что стала целью, вынуждена использовать свой талант не для развлечения, а для выживания, всё глубже погружаясь в тёмный мир, где магия служит орудием страха и насилия. Противостояние перерастает в мрачный триллер о цене таланта, природе страха и той тонкой грани, что отделяет наблюдателя от участника, когда иллюзии перестают быть игрой и становятся единственным языком, на котором возможно общение с тьмой.