В жизни легендарных богатырей наступает долгожданная пора спокойствия и семейного уюта. Каждый из героев готовится к радостному событию — пополнению в их семьях, мечтая о простых хлопотах и тепле домашнего очага. Однако судьба никогда не даёт защитникам Руси долго наслаждаться миром. Над родными просторами неожиданно сгущается неизвестная и пугающая туча, несущая абсолютную тьму и холод. Эта таинственная угроза, способная поглотить весь свет, заставляет героев вновь взяться за оружие, отложив личные радости и заботы. Они понимают, что лишь их сила, сплочённость и отвага могут противостоять надвигающемуся мраку, а потому без раздумий отправляются в путь, чтобы найти источник беды и защитить будущее своей земли. Испытания начинаются сразу, едва богатыри покидают родной порог. Коварный купец Колыван, почувствовав всеобщую растерянность и воспользовавшись отсутствием главных защитников, решает осуществить свой давний коварный план. Вступив в союз с потусторонними силами и злодеями из свиты Бабы Яги, он обрушивает на беззащитное княжество волну хаоса и разрушения. Расчёт предателя прост — в сумятице всеобщей беды его злодеяния останутся безнаказанными. Но даже в этот критический момент верные сердца богатырей не дрогнули, а их дружба и преданность Отечеству лишь укрепились. Узнав о беде, они спешат на выручку родному городу, князю и своему верному товарищу Коню Юлию, готовые скрестить мечи с любым врагом. Их ждёт невероятное путешествие, полное остроумных шуток, яростных схваток и серьёзных испытаний, где ценой невероятных усилий вновь будет решаться судьба всей русской земли, а сила докажет, что настоящие герои не знают покоя, когда их родному дому грозит опасность.